Na manhã de 28 de julho de 1938, o bando de Lampião foi surpreendido pela polícia. Todos os cangaceiros que estavam acampados em Angicos, no interior de Sergipe, foram mortos. Exceto, Emiliano e seu irmão Arlindo e Lurdinha, esposa de Emiliano que haviam sido designados pelo capitão Virgulino para encontrar com Corisco, o diabo loiro. Emiliano e Lurdinha abandonaram o bando e foram morar no Sul da Bahia. A mão mirrada, a vida de perseguição e a morte do Rei do Sertão fizeram com que Emiliano desistisse da vida de cangaceiro. Arlindo continuou com Corisco, mas foi mandado pelo diabo loiro para buscar Emiliano a fim de fortalecer o bando e vingar-se da morte de Lampião.Arlindo consegue convencer Emiliano a voltar ao bando. Porém, antes de cumprir o mandato de Corisco, Arlindo se acha no direito de possuir a cunhada enquanto Emiliano sai a serviço do coronel Gentil. Inspirado no conto “O Facão”, de Jorge Medauar.
