Det är 1960-tal och Bo och hans morfar är på väg till Dubrovnik i Jugoslavien. Tillsammans med Konsumföreståndaren Harald Gardin och den gamle skolläraren Barr har detta lite udda gäng åkt för att leta efter prästparet Elis och Katrina. De har i sin tur åkt till Jugoslavien för att leta efter sin försvunna dotter Magdalena. Resan utvecklar sig till ett oförglömligt äventyr med vinkvällar, folkfester och heta kärleksmöten. Och till och med ett möte med president Tito! Andra delen i morfarssviten där Min morfar egen (del 1) och Ensamma hjärtans kapell (del 3) utgör de andra delarna.
